Nory ve Reine fazla yakın arkadaşlardır oysa Reine özel bir güce sahiptir ve Nory’de kendisine ait özel bir kuvvet istemektedir. Oysa Nory bu özel gücüne fakat 13 yaşında kavuşabilmiştir. Nory’nin dostu Reine ateşe hâkimdir ve Nory’de artık hayvanların kılığına girme yeteneğine sahip olmuştur. Bir tesadüf eseri bu gücünün olduğunun farkına varan Nory hemen dostunu çağırır ve artık birlikte Sage Akademisine gidebileceklerini söyler. Sage Akademisi ise çok özel bir okuldur ve sadece özel güçleri olan çocuklar bu okula kabul edilirler.
Dubaljlı konut 4k formattaki Ters Düz Sihir filminin devamında; Nory ve dostu Reine okula gittiklerinde onları minik bir imtihan beklemektedir. Bu imtihan öğrencilerin büyü güçlerini deneme etmekte ve onları sınıflara ayırmaktadır. Reine ateşi teftiş etmekte ve sihir gücüne hâkim olmaktadır. Bu yüzden Reine çok önemli bir eğitim alacağı bir sınıfa seçilir. Ama Nory büyü gücünü kontrol edememektedir ve kendisinden dönüşmesi istenen hayvanlara bozdurmak yerine bir sürü hayvanın birleşimi olan canavarlara dönüşmektedir. Bu durum ise Nory’nin sınıfını anında belirlemiştir. Nory okulun bile dıştan olan, ormanın içinde ve kimsenin efsuncu olacaklarına inanmadıkları çocukların gönderildiği Ter Yüz Sihir sınıfına gönderilir.
Nory öncelikle ayrıca Reine’den ayrıldığına ayrıca de gücünü teftiş edemediğine üzülür fakat sınıfına gidince bu sorunu olan tek kişinin kendisi olmadığını keşfettiğinde biraz rahatlar. Kısa sürede sınıfına alışan Nory sınıftaki diğer efsuncu çocuklarla dost olur. Bu çocukların hepsinin büyü güçleri farklıdır ve hiç biri de bu güçlerini teftiş edememektelerdir. Derslik öğretmenleri ise onlar gibidir ve onun sihir gücü de ters yüz büyüdür. Ancak çok kabiliyetli olan ve bu çocukları yüz üstü adamak istemeyen hoca onlara sahiden nasıl bir güce sahip olduklarını öğretmeye başlar. Nory ayrıca gücüne ayrıca de dostlarına alıştıkça sınıfını daha da sever. Fakat Nory dostu Reine’nin değişmeye başladığını ve bir şeylerin iyi gitmediğini anlar. Sonunda Nory sadece dostunun yok tüm okulun geleceğinin tehlikede olduğunu anladığında, yeni dostları ile birlikte bu tehlikeye aleyhinde savaşmak için harekete geçer.